TS-Julia er sådan en grim shemale, fordi hun selv lader Don John kneppe hende på en privat date uden kondom. Det kan fyren selvfølgelig godt lide, fordi kondomer alligevel er kedelige. Da det gør ham så liderlig, spreder tranny i fiskestrømper også hendes ben for at få fyrens lange pik ind i hendes røvhul. Fyren får endda lov til at filme sexmødet med den slanke, mørkhårede ladyboy i POV.
Privat skudt ind:
