De to tyske kvinder Catwoman og Emmanuelle mødes med to brugere. Efter at den ene af de to mænd har slikket den maskerede amatør ordentligt, har den gamle mand og de to kvinder det stadig sjovt som trekant. Den brunette milf med naturlige bryster får kneppet sin røv og fisse og nyder at have bedstefars pik i alle hendes huller. Efter analsex og den biseksuelle trekant får kvinden et spidskommen på maven.
Privat skudt ind:
